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2020年中國醫藥行業投融資市場發生了什么?
發布者:    發布時間:2020/3/12 10:45:06    閱讀:

         2020年前兩個月,醫藥行業共發生投融資案例71起,披露的金額總計為127.77億元。從不同子行業已披露投資數量、金額及占比數據來看,生物醫藥、IVD與精準醫療、智慧醫療穩固前三甲的席位,已披露金額分別為67.83億元、27.65億元、22.96億元。其中生物醫藥仍是最“吸金”的細分領域,數量達25起,已披露金額達67.83億元,金額占比53.12%

近日,E藥經理人獲悉創新藥公司勁方醫藥宣布完成由鼎暉投資和深創投健康產業基金聯合領投的近4億元人民幣B輪融資。公開資料顯示,此輪融資將主要用于勁方醫藥現有臨床管線的推進(包括國外申報及臨床試驗開展)、免疫學平臺的擴展、新項目的啟動以及產業化基地的建設等。

作為一家于2017年才在張江注冊成立的公司,勁方醫藥在當前一批創新藥企業中還顯得很年輕。此次融資也是其在2018111.2億元的A輪融資之后,最新的一筆融資進展。而從產品管線上來看,勁方醫藥所關注的重點也同樣是當前最熱門的腫瘤以及自身免疫性疾病等治療領域。其創始人呂強則在行業中擁有豐富的從業經歷:早年間其曾在美國就職于惠氏制藥,2008年回國加入藥明康德,又先后在揚子江、譽衡等本土藥企以及基石藥業這樣的明星創新藥公司任職。

勁方醫藥并不是最近一段時間唯一受到資本青睞的創新藥企。盡管剛剛過去的2019年醫藥行業投融資市場并沒有此前幾年熱火烹油般的景氣,2020年初又遭遇新冠肺炎疫情所帶來的巨大影響,但事實上,E藥經理人對20201月至2月期間醫藥行業的投融資案例進行了復盤,發現生物醫藥領域,尤其是創新藥相關的公司,仍然還是受到了資本的追捧。

聚焦到2020年前兩個月,據E藥經理人不完全統計(信息來源:浩悅資本),醫藥行業共發生投融資案例71起,披露的金額總計為127.77億元。從不同子行業已披露投資數量、金額及占比數據來看,生物醫藥、IVD與精準醫療、智慧醫療穩固前三甲的席位,已披露金額分別為67.83億元、27.65億元、22.96億元。其中生物醫藥仍是最“吸金”的細分領域,數量達25起,已披露金額達67.83億元,金額占比53.12%

01 生物醫藥投資仍然最火熱

2020年前兩個月,生物醫藥領域共發生投融資案例25起,已披露金額達67.83億元,平均融資金額為2.71億元人民幣。長風藥業、創勝集團、天演藥業、北海康成等本土藥企的融資金額均高于平均水平。

12日,長風藥業宣布完成6.3億元人民幣E輪融資,該輪融資由聯新資本領投,華潤正大生命科學基金、君信資本、源創投資、基石資本、相城金控、朗瑪峰投資等機構跟投,現有老股東元禾控股、蘇州隆門創投基金、高特佳和招銀國際資本等繼續加持。值得注意的是,長風藥業在生物醫藥領域的融資輪次最靠后,或將成為Pre-IPO輪融資。

長風藥業成立于2008年,專注于氣霧劑,干粉劑,鼻噴劑和霧化劑等技術開發和產品研發。隨著工業化進程、老齡化發展,呼吸道疾病已經成為世界性常見病。在中國,哮喘、慢阻肺、鼻炎患者預計已超過3億人,患者群體仍在快速增長中。長風藥業旗下在研產品線涵蓋了呼吸系統全系列產品,目前已成功建立先進的吸入制劑的研發基地和滿足全球高端市場的生產設施。除此之外,長風藥業面向國內、美國、歐洲市場申報的在研項目達20個,包括多個治療呼吸道疾病藥物。

18日,天演藥業宣布完成6900萬美元(約合4.83億元人民幣)的D輪融資,由美國泛大西洋投資集團領投,所得款項將用于免疫治療臨床項目的開發以及其創新技術的前沿拓展。天演藥業成立于2012年,是一家處于臨床階段的生物藥企,致力于打造擁有自主知識產權的“動態精準抗體庫”,及新一代抗體精準掩蔽技術SAFEbody®和其獨特原創抗體產品線。天演藥業深度布局腫瘤免疫及靶向治療領域,以靶點及抗體技術創新為驅動,以充分的轉化醫學數據為依據,力爭實現產品在臨床療效及安全性等方面的突破。2014年以來,天演藥業已在全球資本市場籌集了逾1.5億美元的資金。

此外,在上市公司中的融資案例中,特別值得一提的就是凱萊英擬定增最高募資23億元, 高瓴資本全額認購。214日證監會正式宣布修訂后的再融資新規落地后,各方參與者表現出較高熱情,上市公司更是掀起了定增募資潮。216日晚,凱萊英接連發布18份公告文件,宣布終止此前已經發布的2019年非公開發行股票方案,同時披露基于上市公司再融資“新規”的2020年度非公開發行股票預案,新的募資規模總額高達23億元,而引入的戰略投資者則是在醫藥行業頗有名氣的高瓴資本。受此消息影響,凱萊英17日開盤后漲停。

02 疫情當下,IVD成受追捧領域

值得注意的是,在創新藥企一如往常受追捧的同時,IVD與精準醫療領域也開始備受資本關注。而這一定程度上,也與2020年初新冠肺炎疫情的爆發有關。

E藥經理人不完全統計,2020年前兩個月,國內IVD與精準醫療領域宣布完成融資的相關企業已經超過了10家,這些公司所聚焦的具體領域有所不同,從心血管基因檢測、腫瘤基因檢測、遺傳病基因檢測、宏基因組感染檢測等到納米孔測序、化學發光POCT等等,其成立的時間也并不長,最早成立的公司為思路迪診斷公司,這也是其分拆后的首輪融資,金額為2.8億,而其他的公司如金匙醫學、泰萊生物、拜譜生物等則大多為2017年、2018年左右成立的新公司,其融資輪次普遍靠前,融資金額也不大,在數千萬元左右,但資本對于這一領域的關注可見一斑。尤其是像金匙醫學,自20194月完成A輪融資后,不足1年的時間內已合計完成3輪融資,彰顯資本對感染檢測賽道頭部玩家的看好。

自新冠肺炎疫情爆發,IVD診斷逐漸受到行業重視。此次疫情出現10天內公布病毒基因組,15天內推出六種檢測試劑盒,這也反映了自2003年非典疫情以來,我國公衛體系和醫療行業研發能力的長足進步,尤其是我國IVD行業研發能力的明顯提升。浩悅資本曾分析認為,從單一的仿制國外產品,到自主研發生化等傳統方法學平臺產品,再到目前,擁有快速、自主進行先進的分子診斷產品研發的能力,未來,在化學發光、分子診斷等先進方法學領域,進口替代的市場潛力值得期待。

03 智云健康獲10億元融資引關注

E藥經理人注意到,在2020年前兩個月已披露的71起投融資案例中,融資金額過億的有25個,其中多為新藥研發公司。但對于仍然處于發展初級階段、整體融資金額都不高的智慧醫療領域來說,慢病數字健康企業智云健康(原掌上糖醫)完成C+D輪累計10億元融資則引起了不小的關注。

其中智云健康D輪由招銀國際領投,老股東SIG,東英金融,天士力,博將資本,LBInvestment等跟投;C+輪由SIG領投,中電數據,三星電子,東英金融等跟投。智云健康創始人兼CEO匡明在接受媒體采訪時表示,本輪融資將用于加強智云健康的數據挖掘能力、推動AIOT體系建設等,經過此次融資,智云健康也正跨入獨角獸陣列。

智云健康成立于201412月,成立初期定位于面向C端(患者)糖尿病管理服務和D端(醫生)患者管理的平臺。智云健康從糖尿病這一典型慢病領域出發,也正是基于我國龐大的糖尿病患病人數,且糖尿病蔓延速度之快超乎想象。短短的30年時間,中國糖尿病患病率從低于1%迅速增長至超過10%

隨著業務的發展,智云健康后開始切入嚴肅醫療環節,進入醫院為其提供SaaS平臺,并提供藥品相關的電商交易平臺。后期,智云健康又從單一的糖尿病管理升級到整個慢性疾病管理,并搭建了互聯網醫院。值得注意的是,隨著醫聯體建設的不斷推進和分級診療的落地實施,依托互聯網平臺,以智慧醫療為核心的提高醫療服務效率和質量的需求迅速提升。前瞻產業研究院報告預測,到2020年我國智慧醫療建設規模將超過1000億元。

此外,受本次疫情影響,智慧醫療業務也得以快速開展,私募融資公告體現較多,包括健康醫療大數據管理企業浪潮健康完成A1億元融資,健康管理互聯網平臺壹零醫完成數千萬元A輪融資,腫瘤醫生及患者社區良醫匯完成數千萬元戰略融資,大數據和人工智能互聯網醫療云平臺昆侖醫云完成數千萬元戰略融資,院內外臨床數據建模分析服務商萬靈盤古完成A輪千萬級融資。

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